银河基金新“掌门”就位 营业额困局等问题待解

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所属分类:金融投资
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成立于2002年6月的银河基金在迎来20岁“过生日”之际,其新一任“掌门人”也宣布正式到岗。5月12日,银河基金发布通知表示,聘任宋卫刚为公司新任董事长。这也是自2022年3月原董事长刘立达因工作变动缘由离任后,银河基金董事长一职空缺近两月

成立于2002年6月的银河基金在迎来20岁“过生日”之际,其新一任“掌门人”也宣布正式到岗。5月12日,银河基金发布通知表示,聘任宋卫刚为公司新任董事长。这也是自2022年3月原董事长刘立达因工作变动缘由离任后,银河基金董事长一职空缺近两月后的最新动态。

新任董事长人选尘埃落定

银河基金迎来第6位董事长。5月12日,银河基金发布董事长任职通知称,聘任宋卫刚为公司新任董事长,任职日期为5月11日。公开资料显示,宋卫刚现任中国银河金融控股有限责任公司党委委员、副总经理、工会主任,银河基金管理公司党委书记。

回顾此前,从2017年12月起开始任职的银河基金原董事长刘立达因工作变动缘由于2022年3月14日离任,且无转任公司其他工作岗位的说明。彼时,有市场消息称,刘立达的离任与其频频陷入舆论纷争等状况有关。2021年6月,一则名为“银河基金公司董事长微信聊天记录”被网友揭秘,内容涉及与女人职员露骨聊天与职位升迁等。针对上述状况,银河基金声明称,有关微信聊天记录系刘某恶意伪造、传播,并保留依法继续追究其刑事、民事责任的权利。

但同年8月,刘立达又因被银河资本前女友总经理云雀实名举报涉嫌滥用职权玩忽职守致使公司经营紧急受损而身陷舆论漩涡。对于这一状况,银河基金也在2021年8月发布澄清声明。不过,上述风波后,刘立达遭遇了岗位调整。

针对新任董事长到任后的部署安排,银河基金在同意北京商报记者采访时表示,公司后续将以党的政治建设为统领,不断加大领导班子自己建设;坚持稳中求进,推进营运管理展示新作为、达成新突破;坚守依法合规,守牢风险底线。

股、债商品中长期营业额“拖后腿”

尽管实名举报的内容被否,但据公开数据显示,近三五年时间,银河基金旗下超五成主动权益类(包含一般股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金)和债券型基金营业额跑输相同种类平均是不争的事实。

据同花顺iFinD数据显示,从近三年的数据看,在银河基金旗下数据可获得的56只主动权益类基金(份额分开计算,下同)中,表现最突出的为银河智慧灵活配置混合,达148.39%,跑赢相同种类平均96.27个百分点。但同时,也有32只商品的收益率跑输相同种类平均,占比达57.14%。拉长期至近五年来看,也有六成以上的主动权益类商品营业额跑输相同种类平均。除此之外,就年内营业额状况而言,截至5月11日,在银河基金旗下数据可获得的65只主动权益类基金中,也有63只商品的年内收益率告负,其中有23只商品的年内收益率跑输二级相同种类平均,占比为35.38%。

截至5月11日,成立于2018年4月的银河文体娱乐灵活配置混合的年内收益率为-33.07%,跑输相同种类灵活配置型基金的平均收益率17.53个百分点;而近三年,银河文体娱乐灵活配置混合的收益率也为-3.16%,跑输相同种类平均55.28个百分点。

除主动权益类基金外,银河基金旗下的债基表现也平平。数据显示,截至5月11日,银河基金旗下的35只债基有13只年内收益率跑输相同种类平均,占比37.14%。而在近三五年,银河基金旗下更有76%、80%债基的收益率跑输相同种类平均。

针对上述状况,银河基金表示,将来将继续秉承以持有人利益为先的原则,坚持价值投资、长期投资的理念,努力为投资者创造回报。

非货币管理规模环比降低

银河基金成立于2002年6月14日,是经证监会根据市场化机制批准成立的第一家基金管理公司。但在成立将满20周年之际,银河基金不只历程了“掌门人”更迭、主动权益类和债券型商品中长期营业额不佳的状况,其最新的非货基规模也环比下滑。

据同花顺iFinD数据显示,截至2022年一季度末,银河基金的非货币管理规模为771.48亿元,较2021年末的807.74亿元环比降低4.49%,在数据可获得的180家基金管理人中排第46名。

对比“同级生”状况看,与银河基金同年成立的基金公司还有万家基金、国投瑞银基金、泰达宏利基金与金鹰基金,截至2022年一季度末,上述4家机构的非货币管理规模分别为1646.63亿元、1043.88亿元、432.2亿元、387.84亿元。整体来看,银河基金在“同级生”中处于中等地方。2019年至2020年期间,银河基金的管理规模一度稳步上涨,但去年一季度末,该企业的非货币管理规模下滑至726.69亿元,随后的三个季度恢复上涨。2022年一季度是银河基金非货币管理规模历程2021年一季度末环比缩水后的第二次下滑。

在深圳中金华创基金董事长龚涛看来,2022年以来,市场进入调整阶段,致使部分机构的基金收益率迅速降低,管理规模缩水。在行业角逐加剧背景下,基金企业的管理规模也会遭到挑战,且“重销售轻管理能力”的通病也逐步呈现。在销售能力降低且管理规模缩水等原因叠加下,也就造就了银河基金现在存在的多方问题。

财经评论员郭施亮则表示,基金管理规模降低,既有市场环境原因,也有基金管理人的综合能力、资产配置水平等原因。因此,要提高商品吸引力,重要还是要看基金管理人的资产配置能力,与管理水平等多方面原因。龚涛觉得,伴随银河基金新任董事长到位,公司后续或会进入稳按期。稳定和培养基金人才队伍是这种公司目前的重点,管理能力的提高也不能离开人才培养。建议银河基金下一步可以“清理”好规模小的商品线,集中力量做好规模大的商品,获得实实在在的价值才是取得投资者信赖的基石。

银河基金表示,以后将愈加重视前瞻性,准确把握居民和家庭财富管理需要、国家策略、机构投资者配置需要,适应政策导向,革新商品和服务,渐渐形成类别齐全、营业额亮丽、风格明确稳定的商品体系,满足不同风险偏好投资者的多元化需要。

北京商报记者 刘宇阳 李海媛返回搜狐,查询更多