绿景中国地产延长2022年到期1亿USD债券至2023年

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乐居财经讯张林霞5月18日,绿景中国地产(00095.HK)发布通知称,延长于2022年到期5.5%可换股债券至2023年。  据了解,于2016年11月6日,绿景中国地产与可换股债券认购人订立可换股债券认购协议,据此,绿景中国地产有条

  乐居财经讯 张林霞5月18日,绿景中国地产(00095.HK)发布通知称,延长于2022年到期5.5%可换股债券至2023年。

  据了解,于2016年11月6日,绿景中国地产与可换股债券认购人订立可换股债券认购协议,据此,绿景中国地产有条件赞同发行可换股债券;11月8日,绿景中国地产与可换股债券认购人订立初次修订协议,以修订可换股债券认购协议若干条约。

  同年11月18日,可换股债券认购协议项下所有先决条件已获达成,并已于同日落实完成发行可换股债券。所得款项净额约7.68亿港元已用作绿景中国地产通常营运资金。

  于2018年十月3日,可换股债券认购人、绿景中国地产及黄先生订立2018年延长契据,以延长可换股债券到期日至2020年11月18日,并修订可换股债券认购协议若干条约、可换股债券条约及其他有关买卖文件。于2020年11月18日,可换股债券认购人、绿景中国地产及黄先生订立2020年延长契据,以进一步延长剩下未转换可换股债券到期日至2022年5月18日,并修订可换股债券认购协议若干条约、可换股债券条约及其他有关买卖文件。

  于2022年5月18日,可换股债券认购人、绿景中国地产及黄先生订立2022年延长契据,以进一步延长剩下未转换可换股债券到期日至2023年5月18日,并修订可换股债券认购协议若干条约、可换股债券条约及其他有关买卖文件。

  对可换股债券认购协议、可换股债券及其他有关文件作出建议修订须待以下条件达成后,方可作实:绿景中国地产依据可换股债券认购协议条约及条件于5月18日或之前完成向可换股债券认购人赎回可换股债券未赎回本金额2000万USD(连同相应适用内部回报率311.62万USD);绿景中国地产依据可换股债券认购协议条约及条件于5月18日或之前向可换股债券认购人悉数支付首期行政费37.5万USD;绿景中国地产于5月18日或之前向可换股债券认购人支付可换股债券之应计利息190.92万USD;及获得所有所需批准,包含但不限于联交所批准。

  于达成上述条件后,依据2022年延长契据对可换股债券认购协议与可换股债券条约及条件作出之修订将自5月18日起生效。

  可换股债券本金总额为1亿USD(相等于约7.76亿港元)。截至本通知日期,可换股债券本金额1000万USD(相等于约7760万港元)已转换为2879.41万股已发行换股股份;可换股债券未赎回本金额2000万USD由绿景中国地产于2020年11月18日赎回;及可换股债券未赎回本金额2000万USD由绿景中国地产于5月18日(即依据2022年延长契据延长可换股债券前之到期日)赎回。

  假设可换股债券剩下未赎回本金额(即5000万USD)按换股价每股换股股份2.505港元获悉数转换,则可换股债券将可转换为1.55亿股新股份。换股股份(倘获发行)将占绿景中国地产现有已发行股本约3.04%及绿景中国地产经发行所有换股股份扩大已发行股本约2.95%。

  因行使可换股债券未赎回本金额项下换股权后可能须予发行换股股份将依据股东于2021年6月25日举行股东周年大会上向董事授出通常授权予以发行。

文章出处:乐居财经 返回搜狐,查询更多